プロフィール | FPオフィス「ライフデザイン」

山田伊智郎の略歴

愛知県あま市美和町出身、現在は横須賀市大津町に在住
「まぼちょく」が大好きで、散歩やジョギングをしてます。鎌倉や葉山も大好きで、よくドライブに出かけます。三浦の山や海が大好きです。
美和町立美和小学校、美和中学校卒業：中学時代は野球部と陸上部に在籍。砲丸投げで全国優勝
愛知県立五条高校卒業。砲丸投げでインターハイ6位
防衛大学校卒業後、陸上自衛隊に入隊
最初は、長崎県大村市で最初に勤務。その後、研究開発、PKO（カンボジアPKO、東ティモールPKO）、東日本大震災での災害派遣を経験して、2016年6月に退職しました。
FPとしては、現役時代に隊員のマネー相談に乗ったり、2019年日本FP協会の「くらしとお金の相談室」の相談員を行いました。「正しい相続相談センター」相続アドバイザー
資格：日本FP協会認定CFP、FP１級技能士、国家資格キャリアコンサルタント、行政書士、住宅ローンアドバイザー

【2023年実績等】

2023年１1月
相談内容：資産形成の始め方
提案プラン：資産運用の基本事項など、つみたてNISA

2023年10月
相談内容：相続に関して
提案プラン：兄弟間のスムースな相続の仕方、遺言書の書き方

2023年9月
相談内容：家計相談、教育資金
提案プラン：収入減により家計バランスについて、教育資金の算定とその作り方

2023年８月
相談内容：老後資金の準備について
提案プラン：将来の年金受給予想に基づいた老後の資産形成要領

2023年７月
相談内容：退職後の家計相談とつみたてNISAの始め方
提案プラン：年間の収支確認表の作成お手伝いとついてみたNISAについて

2023年6月
相談内容：遺言書を準備した方が良いか
提案プラン：遺言書の必要性や内容について

その他ご相談件数　2023年80件超え（2023年10月末）

【2022年実績等】

2022年12月相談内容：相続及び資産形成（50代男性）
提案プラン：遺産分割書作成によるスムースな相続と相続資産の活用
お客様の感想：親の相続に関して、アドバイスを頂くと同時に相続財産を活用したアドバイスを頂いた。相続手続きだけに終わらず、その後の資産の活用もアドバイスを頂けてとても助かった。

2022年12月相談内容：年金と資産形成（50代男性）

2022年11月相談内容：相続（60代男性）

その他2022年の相談件数70件