ファイナンシャル・ライフデザインサービス | FPオフィス「ライフデザイン」

私たちのファイナンシャル・ライフデザインサービスは、お客様の資産形成や人生設計をトータルでサポートするための包括的なサービスです。
相続ワンストップ相談、マネープラン、講演サービスを含め、お客様に最適なアドバイスとサポートを提供いたします。

相続ワンストップ相談

相続ワンストップ相談サービスは、相続に関する様々な課題を解決するための総合的なサポートを提供します。専門家チームが一丸となって、遺産分割、遺言書作成、税務対策など、相続にまつわるあらゆる問題をトータルでサポートします。

サービスの内容

多様な専門家が一丸となってサポート弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーなど、相続に関連する様々な専門家がチームを組み、お客様の相続問題を総合的にサポートします。
個別の相続問題に対応遺産分割、遺言書作成、相続税対策、財産管理など、お客様の個別の相続問題に対応し、最適な解決策を提案します。
無料でご相談を承りますまずは無料でお客様のご事情を承り、どのような専門家チームで対応させていただくか検討させていただきます。その後、チームメンバーにより具体的な相談を受け、ご相談者様と密接にお話しながら対応を進めます。

相続ワンストップ相談の流れ

お問い合わせ・ご相談まずはお電話、メール、お問い合わせフォームなどでご相談内容をお聞かせください。無料でご事情を承り、どのようなチームで対応させていただくか検討させていただきます。
チームメンバーによる無料相談チームメンバーによりご相談を受け（無料）、その後に、ご相談者様と密接にお話させていただきながら対応させていただきます。
お客様のニーズと状況の把握お客様の現状や希望、懸念事項などを把握し、適切な相続対策や節税対策を提案できるように準備を進めます。
相続対策プランの作成お客様の状況に合わせた相続対策プランを作成し、詳細な説明を行います。遺言書の作成や贈与、信託など、さまざまな手段を組み合わせて最適なプランを提案いたします。
プランの実行とサポート提案されたプランに同意いただいた後、専門家チームと連携してプランを実行します。その後も適宜サポートやアドバイスを行い、お客様が安心して相続対策を進められるようサポートいたします。
定期的なフォローアップ相続対策は継続的に見直しが必要です。定期的に状況を確認し、必要に応じてプランの見直しやアップデートを行います。

料金プラン

相続相談に関する料金プランは、以下の通りです。

基本相談料金相続相談の基本料金は、初回のご相談を無料とし、その後の料金はお客様の状況や対応範囲によって変わります。以下に一例を示します。
プラン作成料金相続対策プランの作成には、20,000円～50,000円の料金がかかります。プランの内容や複雑さによって料金が変動します。
実行・サポート料金プランの実行やサポートに関する料金は、プラン内容やサービス範囲により異なります。具体的な料金は、プラン作成時にお見積もりいたします。
定期フォローアップ料金定期的なフォローアップに関する料金は、月額5,000円～10,000円程度です。フォローアップの頻度や内容によって料金が変動します。

上記はあくまで一例であり、お客様の状況やご要望に応じて柔軟に対応いたします。まずは無料の初回相談をご利用いただき、お客様に最適な相続相談サービスをご提案いたします。

まとめ

相続ワンストップ相談サービスを利用することで、相続問題に関する悩みや手続きをスムーズに進めることができます。専門家チームによる包括的なサポートで、安心して相続問題を解決しましょう。

マネープランサービス

マネープランサービスは、あなたの人生設計に関わるさまざまな資金計画や保険、資産運用について専門家のアドバイスを受けられるサービスです。これにより、将来の夢や目標を実現するための戦略を立てることができます。以下では、マネープランサービスの具体的な内容やプロセスを詳細にご紹介します。

マネープランサービスの内容

マネープランサービスでは、以下のような項目に関するアドバイスやサポートを提供します。

住宅ローンや教育資金などの資金計画
保険の見直しや適切な保険商品の選定
資産運用や年金受給額に関する総合的な相談
老後資金や節税対策のアドバイス
家計の分析や改善提案

マネープランサービスの流れ

マネープランサービスを利用する際の一般的なプロセスは以下の通りです。

無料初回相談まずは無料の初回相談を通じて、お客様の現状や悩み、目標をヒアリングします。これをもとに、どのようなサービスが適切かをご提案いたします。
データ収集・分析お客様から提供いただいた情報や資料をもとに、現在の家計状況や資産状況を分析します。必要に応じて、追加情報の提供をお願いする場合があります。
プラン作成分析結果をもとに、お客様に最適なマネープランを作成します。これには、資金計画や保険見直し、資産運用戦略などが含まれます。
プラン説明・相談作成したマネープランをお客様に説明し、質問や懸念事項に対応します。プランの詳細や実行方法について十分に理解していただくことが重要です。
プラン実行・サポートプランの実行に際して、適切な手続きや手順をサポートします。また、実行後も定期的に進捗状況を確認し、必要に応じてプランの見直しやアドバイスを提供します。
定期レビュー状況が変化した際や一定期間ごとにプランの適切性を確認し、必要に応じてアップデートを行います。これにより、常に最適なマネープランを維持することができます。

料金プラン

マネープランサービスでは、以下のような料金プランを用意しています。

ワンポイント相談（1万円）40分程度の2～3回の相談を通じて、特定の課題に対するアドバイスを提供します。
総合相談（3万円）3～4回程度のZoom面談を行い、詳細な提案書を作成し、具体的な説明を提供します。
年間顧問契約（5万円）年間を通じて資産運用や家計の現状について定期的なレビューやアドバイスを提供します。

これらの料金プランは、お客様のニーズや予算に応じて選択できます。また、講演サービスも提供しており、2時間で2～3万円を基準としています。詳細はご相談に応じます。

まとめ

マネープランサービスは、あなたの人生設計をサポートするための専門的なアドバイスやサービスを提供します。資金計画、保険見直し、資産運用などの面でお悩みの方は、ぜひご利用ください。

講演サービス

講演サービスでは、専門的な知識と経験を活かして、金融やライフプランニングに関する様々なトピックについて情報提供やアドバイスを行います。主なテーマには、老後の資産形成、家計の見直し（保険、住宅ローン）、年金の受け取り方、資産運用などがあります。総合的な観点からアプローチし、参加者の理解を深めることを目指します。

講演サービス内容

講演サービスの流れ

まず、お客様からのご要望や講演の目的をお聞きし、最適な講演内容を検討します。
事前に講演内容やスケジュールの調整を行い、当日の進行をスムーズに行うための準備を整えます。
当日は、お客様のニーズに応じた講演を行い、質疑応答やディスカッションなども含めて、有意義な時間を提供します。
講演後は、参加者からのフィードバックや質問に対応し、必要に応じて追加のサポートや情報提供を行います。

お問い合わせ・ご相談方法

お問い合わせやご相談を行う際には、以下の手順で簡単かつ効率的にご連絡をいただけます。ご不明な点や気になる事項がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ステップ1: お問い合わせフォームのご利用

まずは、当社ウェブサイト上のお問い合わせフォームをご利用ください。お名前、メールアドレス、電話番号、ご相談内容などを入力し、送信ボタンを押してください。送信後、弊社より確認のメールが届きます。

ステップ2: メールまたは電話でのやり取り

お問い合わせ内容を確認後、弊社担当者よりメールまたは電話でご連絡させていただきます。この際に、具体的なご相談内容やお悩みをお聞かせいただけますと、より適切なアドバイスやサービスを提案することが可能です。

ステップ3: オンラインまたは対面でのご相談

ご希望に応じて、オンライン（Zoomなどのビデオ通話ツール）または対面でのご相談を行います。ご相談の際には、質問やアドバイスができるよう事前に準備を整えておくことが望ましいです。

ステップ4: ご提案・見積もり

ご相談内容に基づいて、弊社担当者が最適なサービスやプランをご提案させていただきます。また、料金プランについても詳細な見積もりをお出しいたします。ご納得いただける内容であれば、お申し込み手続きへ進みます。

ステップ5: お申し込み手続き・サービス開始

お申し込み手続きが完了した後、サービスが開始されます。相続ワンストップ相談やマネープラン、講演サービスなど、それぞれのサービスに応じた具体的なスケジュールや内容が決まり、実施に向けて準備が進められます。サービス提供中も、随時ご質問やご要望があればお気軽にお問い合わせください。弊社担当者が適切に対応いたします。

まとめ

お問い合わせ・ご相談方法は、お問い合わせフォームからスタートし、メールや電話でのやり取りを経て、オンラインまたは対面での具体的なご相談が行われます。その後、ご提案・見積もりが行われ、お申し込み手続きを経てサービスが開始されます。サービス提供中も、お客様のご質問やご要望に柔軟に対応いたしますので、安心してご利用いただけます。