FPオフィスライフデザイン

働き盛り世代をライフプラン、マネープランで支援するFPオフィスです。

✰ライフデザインの目指すところ

「FPとして幅広い専門性を活かして、豊かな生活を実現する伴走者となり、明るく笑顔の生活と地域を実現」を掲げております。

★老後資金の準備のための資産形成
⇒その方の思いを大切にしながら、今後のご収支、将来の年金の受給金額さらに現在のご資産などから、生涯のライフプランに基づいた資産形成をプロがご提案いたします。

相続や遺言のお悩み
⇒それぞれのご家庭のご事情に合わせて、連携している司法書士など法律のプロとも連携し、最適なプランをご提案いたします。

★その他、保険の見直しや住宅ローンについてもご要望に応じてご相談をお受けします

 

住所:横須賀市大津町1-21 J207 090-8437-6574
資格:日本FP協会認定 CFP、1級FP技能士、行政書士、国家資格 キャリアコンサルタント、住宅ローンアドバイザー

主な相談実績等
2019年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員

2023年11月
相談内容:資産形成の始め方
提案プラン:資産運用の基本事項など、つみたてNISA

 

2023年10月
相談内容:相続に関して
提案プラン:兄弟間のスムースな相続の仕方、遺言書の書き方

2023年9月
相談内容:家計相談、教育資金
提案プラン:収入減により家計バランスについて、教育資金の算定とその作り方

2023年8月
相談内容:老後資金の準備について
提案プラン:将来の年金受給予想に基づいた老後の資産形成要領

2023年7月
相談内容:退職後の家計相談とつみたてNISAの始め方
提案プラン:年間の収支確認表の作成お手伝いとついてみたNISAについて

2023年6月
相談内容:遺言書を準備した方が良いか
提案プラン:遺言書の必要性や内容について

その他ご相談件数 2023年80件超え

― 講師・講演経験 ―

2023年1月
講演場所:昭和音大
主催者:昭和音大
講演テーマ/内容
テーマ:「フリーランスのための税金・社会保険など」
内容:フリーランスに向けての税や社会保険に関して

2023年7月
講演場所:昭和音大
主催者:昭和音大
講演テーマ/内容
テーマ:「フリーランスのためのお金について」
内容:フリーランスのためのNISAの活用について

2023年10月
講演場所:オンライン
主催者:遊和カフェ
講演テーマ/内容
テーマ:「新NISAの活用法」
内容:資産運用の基本、相続でのかつようなど

その他、2023年官公庁でのライフプランセミナーを担当

⭐コロナ前2019年の講演活動

2019年2月
講演場所:横須賀市
主催者:宗教法人
講演テーマ/内容
テーマ:「終活について」
内容:相続、遺言(民法の改正含む)及び・空き家対策 ・介護、年金

2019年7月
講演場所:横浜
主催者:FPグループ(SG横横)
講演テーマ/内容
テーマ:「人生100年時代のライフプラン」
内容:「資産寿命」を延ばすための年金の活用方法の極意について解説しました。また、「健康寿命」、「仕事寿命」を延ばすことが「資産寿命」も延ばすことになります。

2019年7月
講演場所:東京(目黒区)
主催者:オレンジバード
講演テーマ/内容
テーマ:「大人の金銭教育~「家計診断」」
内容:お金の不安は、「お金の見える化」をしないから、そこで、「将来のお金の見える化」を参加と一緒にしてみました。若い方も老後が見えないので心配なようで、老後に必要なお金や作り方の質問が殺到しました。

2019年10月
講演場所:東京(品川区)
主催者:株式会社K有志(製造業)
講演テーマ/内容
老後の資金準備について、年金定期便の見方と年金の仕組みについて

2019年12月
講演場所:東京(千代田区)
主催者:N&TFP研究会
講演テーマ/内容
老後の資金準備、相続、家族信託について

 

ー執筆—
◎プライベートバンクのコラム執筆
◎自衛隊家族会 令和元年8,9月号「シニアの鉄人」