FPオフィス・ライフデザイン
働き盛り世代をライフプラン、マネープランで支援するFPオフィスです。
★老後資金の準備のための資産形成
⇒その方の思いを大切にしながら、生涯のライフプランに基づいた資産形成をご提案いたします。特に、金融資産運用や不動産運用のお悩みを資産運用のプロが解決します。
★住宅ローン・教育費のお悩み
⇒住宅ローンと教育費は支出の時期が重なるため、お子様の成長と進路に合わせたプランをご提案いたします。
★相続や遺言のお悩み
⇒それぞれのご家庭のご事情に合わせて、連携している司法書士など法律のプロとも連携し、最適なプランをご提案いたします。
住所：横須賀市大津町1-21 J207 090-8437-6574
資格：日本FP協会認定 CFP、1級FP技能士、証券外務員１種、住宅ローンアドバイザー
相談実績等
2019年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員
2019年２月
相談内容：住宅リフォーム
提案プラン：教育に関する助成金の種類と申請方法、住宅ローン控除の適用範囲、介護保険の適用について
2019年２月
相談内容：相続に関して
提案プラン：兄弟間のスムースな相続の仕方、遺言書の書き方
2019年２月
相談内容：家計相談、教育資金
提案プラン：収入減により家計バランスについて、教育資金の算定とその作り方
2019年３月
相談内容：教育資金、老後資金準備
提案プラン：教育資金の作り方、学資保険の検討、老後に必要な金額・準備の仕方
2019年３月
相談内容：教育資金、住宅ローンの見直し
提案プラン：教育資金の算定とその作り方について、現在の住宅ローンの見直し、繰り上げ返済
その他2019年の相談件数24件
2020年2月
相談内容：FP資格の活用方法
提案プラン：相談者の特性に合った顧客の設定及び内容を提示
相談内容：金融資産運用
提案プラン：資産運用の基本、分散投資、ポートフォリオ、リバランスについて
― 講師・講演経験 ―
2019年２月
講演場所：横須賀市
主催者：宗教法人
講演テーマ／内容
テーマ：「終活について」
内容：相続、遺言（民法の改正含む）及び・空き家対策 ・介護、年金
2019年７月
講演場所：横浜
主催者：FPグループ（SG横横）
講演テーマ/内容
テーマ：「人生１００年時代のライフプラン」
内容：「資産寿命」を延ばすための年金の活用方法の極意について解説しました。また、「健康寿命」、「仕事寿命」を延ばすことが「資産寿命」も延ばすことになります。
2019年７月
講演場所：東京（目黒区）
主催者：オレンジバード
講演テーマ/内容
テーマ：「大人の金銭教育～「家計診断」」
内容：お金の不安は、「お金の見える化」をしないから、そこで、「将来のお金の見える化」を参加と一緒にしてみました。若い方も老後が見えないので心配なようで、老後に必要なお金や作り方の質問が殺到しました。
2019年10月
講演場所：東京（品川区）
主催者：株式会社K有志（製造業）
講演テーマ/内容
老後の資金準備について、年金定期便の見方と年金の仕組みについて
2019年12月
講演場所：東京（千代田区）
主催者：N&TFP研究会
講演テーマ/内容
老後の資金準備、相続、家族信託について
ー執筆—
◎プライベートバンクのコラム執筆
◎自衛隊家族会 令和元年8，9月号「シニアの鉄人」
