オフィス「ライフデザイン」

働き盛り世代をライフプラン、マネープランで支援するFPオフィス

また、子育て世代の目線から親世代の相続や空き家対策、介護なども支援中

さらに、YAO-EDUCATIONと連携して安心して子育てができる環境を提供する。

代表:山田伊智郎
住所:横須賀市
資格:日本FP協会認定 CFP、住宅ローンアドバイザー

相談実績等
2019年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員

2019年2月
相談内容:住宅リフォーム
提案プラン:教育に関する助成金の種類と申請方法、住宅ローン控除の適用範囲、介護保険の適用について

2019年2月
相談内容:相続に関して
提案プラン:兄弟間のスムースな相続の仕方、遺言書の書き方

2019年2月
相談内容:家計相談、教育資金
提案プラン:収入減により家計バランスについて、教育資金の算定とその作り方

2019年3月
相談内容:教育資金、老後資金準備
提案プラン:教育資金の作り方、学資保険の検討、老後に必要な金額・準備の仕方

2019年3月
相談内容:教育資金、住宅ローンの見直し
提案プラン:教育資金の算定とその作り方について、現在の住宅ローンの見直し、繰り上げ返済

その他2019年の相談件数24件

2020年2月
相談内容:FP資格の活用方法
提案プラン:相談者の特性に合った顧客の設定及び内容を提示

相談内容:金融資産運用
提案プラン:資産運用の基本、分散投資、ポートフォリオ、リバランスについて

― 講師・講演経験 ―
2019年2月
講演場所:横須賀市
主催者:宗教法人
講演テーマ/内容
テーマ:「終活について」
内容:相続、遺言(民法の改正含む)及び・空き家対策 ・介護、年金

2019年7月
講演場所:横浜
主催者:FPグループ(SG横横)
講演テーマ/内容
テーマ:「人生100年時代のライフプラン」
内容:「資産寿命」を延ばすための年金の活用方法の極意について解説しました。また、「健康寿命」、「仕事寿命」を延ばすことが「資産寿命」も延ばすことになります。

2019年7月
講演場所:東京(目黒区)
主催者:オレンジバード
講演テーマ/内容
テーマ:「大人の金銭教育~「家計診断」」
内容:お金の不安は、「お金の見える化」をしないから、そこで、「将来のお金の見える化」を参加と一緒にしてみました。若い方も老後が見えないので心配なようで、老後に必要なお金や作り方の質問が殺到しました。

2019年10月
講演場所:東京(品川区)
主催者:株式会社K有志(製造業)
講演テーマ/内容
老後の資金準備について、年金定期便の見方と年金の仕組みについて

2019年12月
講演場所:東京(千代田区)
主催者:N&TFP研究会
講演テーマ/内容
老後の資金準備、相続、家族信託について

 

ー執筆—
◎プライベートバンクのコラム執筆
◎自衛隊家族会 令和元年8,9月号「シニアの鉄人」