☆２０２５年３月（J-FLEC割引チケットご利用）
①相談内容：NISAの活用法（４０代、男性）
NISAに興味があるが、資産運用が初めてなので、どうしたらよいかわからないので、ドバイスが欲しい。②提案内容：ご相談者さんの家計診断を行い、将来に向けてのシミュレーションを行い、資産運用の目標を決めた。さらに、資産運用の基礎知識をお知らせし、今後の資産運用についてアドバイスした。
③お客様の感想：とても丁寧な説明で、詳しくご提案をお頂きありがとうございました。今後も年に一回は家計診断をお願いしたいと思っています。
☆２０２５年４月（J-FLEC割引チケットご利用）
①相談内容：金融資産運用（４０代、女性）
基本的なことは勉強しているので、自分で資産運用（ポートフォリオを組み、リバランスなど）をやりたいが、どのようにしたらよいか。②提案内容：家計診断を行った上で、将来のシミュレーションを行い、課題を共有。資産運用の基本、特に、分散投資、ポートフォリオ、リバランスについての概要を説明した上で、今後の資産運用の目標を共有し、達成のためのポートフォリオを提示。
③お客様の感想：大変、丁寧に説明して頂き、ありがとうございました。今回の相談で知識がとても深まりました。今後も時々、運用に関するアドバイスを頂きたいと思っております。
☆２０２５年５月（J-FLEC割引チケットご利用）
①相談内容：住宅ローン（３０代、男性）
住宅購入を考えているが、今の世帯年収でどのくらいの住宅ローンが組めるか教えて欲しい
②提案内容：家計診断を行った上で、ご夫婦とも公務員の共働きのご家庭なので、かなりの金額の住宅ローンが組めると予想できるが、将来のお子さんの教育費などを考慮した将来の「お金の見える化」を提示して、金利、借入額、教育費などを設定して数種類のシミュレーションを実施し、課題を共有。ご家庭の状況にあった住宅ローンに関する提案を行った。
③お客様の感想：子どもの教育費や将来の夢を考慮して住宅ローンのオプションを教えてもらったが、「お金の見える化」でこれからの人生全体についても、よく理解できた。継続して相談をして行きたい。
☆２０２５年６月（J-FLEC割引チケットご利用）
①相談内容：定年前の家計相談（６０代、女性）
もうすぐ定年を迎えるが、老後の資金が足りるか心配だ。②提案内容：家計診断を行った上で、今後の年金額を前提に将来に向けてシミュレーションを実施し、課題を共有。今後の家計の収支や資産運用について提案を行った。その際、資産運用の基礎知識をお知らせし、ご納得いただいた上で運用に着手。
③お客様の感想：とても、丁寧で信頼感がある。色々とアドバイスを頂き、安心した。今後も定期的にアドバイスをお願いしたい。
その他２０２４年の相談件数１００件（無料相談含む）
☆J-FLEC認定アドバイザー
☆２０１９年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員
